2019休闲零食行业深度解读

上传人:猫****城 文档编号:6095148 发布时间:2022-10-01 20:24:55 格式:DOCX 页数:38 大小:10.45MB
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1、这是一份很“美味”的报告20XX休闲零食行业深度解读目录CONTENTS0休闲零食行业发展现状0数据驱动,读懂“吃货”0休闲零食行业竞争格局0休闲零食行业新零售探索0行业未来发展趋势预测2“小零食,大生意”休闲零食行业发展现状快速发展后的早期成熟阶段,市场容量巨大、市场份额集中度低3休闲零食行业界定:当前市场口径不统一,边界混淆严重Mob研究院定义:“携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐的即食类食品”产品层面功能层面消费层面休闲零食品类:主要包括坚果炒货、果脯果干、话梅、肉类、海味、糕点饼干、糖果布丁、饮品饮料、素食山珍等扩充品类:非正餐、可代餐的食品均可被休闲零食化,网红零食在创意融合路径上的探索正在越来越兴起非正餐属性:非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品,尽管逐渐会扩充一些代餐类型产品满足高阶需求:主要用于满足消费者情感需求、享乐需求或者健康诉求,减肥类、轻保健功能逐渐兴起场景丰富:丰富的使用场景,包括社交馈赠、消磨时间、办公零食、郊游旅行、减肥代餐等多种场合消费受众群:主要伴随其他活动,包括交谈、观影等,消费频次高,客单价低,受众面广Mob研究院的行业界定:p功能层面:非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品;p产品层面:携带方便、清理便捷、产品散包装;p消费场景层面:适用于多功能消费场所,包括旅行、办公室零食、减肥代餐、社交馈赠等场景Source:Mob研究院整理4休闲零食品类划分:品类繁多,且不断推陈出新市场上分类碎片化,当前Mob研究院将其分为十大类,其中坚果炒货占比较高坚果炒货炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗02话梅类话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹皮、山楂片03果脯果干苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡萄干、芒果干素食山珍鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇07饼干糕点饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、派、威化饼08糖果布丁口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、巧克力、果冻肉脯肉类零食牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪04饮品饮料果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、09藕粉05海味零食鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、海带、章鱼足膨化食品类10薯片、虾条、仙贝、雪饼Source:Mob研究院整理5休闲零食行业:市场容量大,处于早期成熟阶段中国休闲零食市场规模约超5000亿元,且随着生活水平提高,年复合增长率维持在6%以上20XX-2020年中国休闲零食市场规模及预测Mob分析师认为:行业目前处于快速发展后的早期成熟阶段,这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低,在这个发展阶段,企业之间开始展开了品牌竞争,龙头企业开始注重品牌建设,全渠道全区域布局,未来市场集中度有进一步提升趋势单位:亿元E2020ESource:Mob研究院整理6休闲零食行业主要品牌图谱糖果布丁类熟卤制品饼干糕点类素食山珍海味零食坚果炒货果脯果干膨化食品Source:Mob研究院整理7休闲零食产业链:生产环节涉入轻,更多精力放在销售、品牌等环节整体行业偏轻资产模式,自建工厂类企业较少,更多精力放在研发、品牌和销售环节上游中游下游产品研发原材料采集主要农种企形副植业式产农自品户建大合基宗作地交形形易式式生产管理自建工厂or合作贴牌取决于工艺复杂程度、单品最高销量、管理成本等因素物流管理自建物流or物流合作考虑地域性、出货量、第三方物流报价等仓储管理销售线上线下品牌营销休闲零食的营销尤其注重与用户发生情感共成本更低政策鼓励品质保障品控质检自建仓库or仓库合作考虑地域性、仓储量、食品安全、数据整合难度等因素鸣,减少标准化、批量化、大规模的广告投放,转而采用日常内容生产、对话式营销、影视作品广告植入等方式,为产品注入一种“情感体验”8休闲零食引流与体验感分析高品牌连锁+线上零售品牌连锁店“高流量+高体验”零食高端市场品牌建设的重点渠道模式体验感方面:利于体开展品牌营销以及验针对性体验服务感商超便利店实体+线上零售商超/便利店等实体渠道引流方面:强于纯线下模式,体验感方面强于纯线上模式体验感方面:优于线上渠道,劣于品牌连锁店线上零售引客流方面:不受时空限制低流量高销售渠道分析:超市卖场占比最高,全渠道是高端零食品牌趋势电商平台由20XX年的3%增至20XX年的8%,“线上零售+品牌连锁”将成为品牌建设布局重点20XX休闲零食主要渠道销售额占比情况电商平台8%个体门店15%连锁专卖店20%超市卖场57%9Source:商务部、Mob研究院整理行业KSF:产品创新能力+供应链管理能力+品牌营销能力产品+营销创新创新能力休闲零食产品生命周期短,价格敏感度高,决定行业KSF聚焦在创新能力、供应链以及营销上消喜爱新鲜事物费者消费能力不高产品生命周期较短价格敏感度较高供应链管理能力成本控制能力0产品研发休闲零食行业KSF分析及当前发展情况产品研发供应链管理品牌营销Source:Mob研究院整理当前行业内同质化严重,即使头部休闲零食企业,在研发方面投入比例也不高;行业头部企业良品铺子20XX、20XX、20XX年的研发收入占营业收入的比重分别仅为77%、38%和17%0供应链管理通过加强对供应链的管理,提升自己在上游、中游的话语权,从而降低成本,在竞争中取得一定比较优势;供应链管理能力的提升也意味着运营效率的提高,可为下游消费者提供更贴心的服务,从而提高销售规模0品牌营销当前更多头部企业重点投入在品牌营销领域,包括品牌代言、电视剧广告植入重金聘请流量明星担任品牌代言人,例如:良品铺子代言人吴亦凡;三只松鼠代言人TFBOYS;百草味代言人杨洋;来伊份代言人胡一天等10“数据更懂你”数据驱动,读懂“吃货”厂商地图+特产地图+口味地图+吃货地图11休闲零食厂商地图:沪闽粤是大本营,品牌商分布较多品牌多发源于沪闽粤等地,长三角与珠三角是休闲零食品牌集中地米老头太阳锅巴三只松鼠、恰恰良品铺子史努比光明、三辉麦风、天喔、金丝猴百草味、华味亨坚果/干果类湖北:良品铺子安徽:三只松鼠、恰恰上海:天喔浙江:百草味、华味亨江苏:口水娃巧克力广东:金帝、徐福记上海:金丝猴膨化食品福建:可比克、亲亲、盼盼陕西:太阳锅巴四川:米老头黑龙江:史努比饼干/威化广东:徐福记、嘉士利福建:好吃点金帝、徐福记、嘉士利、王老吉达利园、盼盼、福马派福建:达利园、盼盼、福马上海:光明、三辉麦风北京:老布特Source:商务部、Mob研究院整理12休闲零食特产地图:蜜饯果干选新疆,肉干卤味在四川线上零食产地具有明显地方特色,尤其以蜜饯果干为代表的新疆地区,优势明显线上零食特产产地销量TOP10省份蜜饯果干葡萄干、红枣肉干卤味牦牛肉干肉干卤味饼干糕点饼干糕点蜜饯果干肉干卤味No.1新疆No.2四川No.3湖南No.4内蒙古No.7No.8浙江湖北卤肉干海味及食麻辣小鱼干肉干卤味海味即食No.5No.6No.9No.10饼干糕点饼干糕点福建云南山东安Source:阿里数据、Mob研究院整理鲜花饼派、饼干饼干糕点徽13休闲零食口味地图:福建人最“挑剔”,湖北人最“佛系”在辣、甜、咸三种口味接受程度上,福建消费者要求较为挑剔,湖北消费者则接受度最高55网络平台零食风味抱怨率省份排名辣009口味偏好分析江浙沪以及广东消费者对辣味抱怨最多,两湖以及江西、四川抱怨较少;福建消费者对零食口味较为挑剔,而湖北消费者则接受度较高;广东消费者口味偏好清淡,对甜腻和咸口抱怨率较高,而北京上海消费者则对浙江福建江苏上海广东山东安徽北京河南湖南江西湖北四川这两个口味都能接受。

2、95网络平台零食风味抱怨率省份排名甜腻10网络平台零食风味抱怨率省份排名咸19福建浙江广东安徽江苏山东江西Source:商务部、Mob研究院整理福建广东江西山东浙江安徽江苏14休闲零食“吃货”城市等级分布五线城市,二线城市,1%5%四线城市,0%一线城市,8%三线城市,3%新一线城市,3%休闲零食吃货地图:聚焦一线城市,上海人最“馋”主要分布在一线与新一线城市,上海、武汉、苏州等江浙沪与南方地区吃货分布较多休闲零食“吃货”城市分布TOP10上海武汉苏州成都南昌南京北京郑州长沙杭州15Source:MobTech休闲零食吃货用户画像:90后猪猪女孩80后宝妈年轻女性居多,喜欢新鲜事物、消费能力不强,价格敏感度高女性:5%5-10K:5%专科:3%25-34岁:5%24岁以下TGI137小学生家长TGI236购物达人:1%煲剧一族:2%上海:3%湖北:4%Source:MobTech体制内人员:4%学生:5%16VS“零食一哥争霸赛”休闲零食行业竞争格局卤味一哥?休闲零食第一股?休闲零食电商一哥?17线下休闲零食头部企业几家欢喜几家愁好想你、绝味、恰恰食品、煌上煌增长亮眼20XX年休闲零食股业绩分析20XX年营收(亿元)20XX年净利润(亿元)1%9%6%营收同比增长净利润同比增长7%0%-2%6%5%3%4%-9%-1%好想你,5好想你,3绝味,7恰恰食品,9来伊份,9绝味,4恰恰食品,3来伊份,1周黑鸭,1周黑鸭,4煌上煌,0煌上煌,7好想你绝味恰恰食品来伊份周黑鸭煌上煌18Source:公司20XX年财报、Mob研究院整理“卤味一哥”之争:都是做鸭子,谁最优秀?(1/20XX-20XX三大品牌线下门店数量MobInsight绝味煌上煌周黑鸭加盟的轻资产模式更有利于规模的扩张l从门店数量看,截至20XX年末,绝味门店数39915l已达9915家,预计20XX年突破万家;煌上煌20XX年末约为3300家,以其年扩张300家的速度,到2020年,有望突破家;l周黑鸭因自营模式,门店扩张所需成本较8l大,扩张速度较慢,其在20XX年末门店数为1288家;门店即为市场据点,绝味食品和煌上煌在据点上的优势,仅为其第一步优势,第二步则需看企业对市场的掌控力门店运营层面,采取直营+加盟模式的绝味和煌上煌扩张速度较快46819Source:公司20XX年财报、Mob研究院整理20XX-20XX年三家毛利率情况Mob分析师认为:20XX毛利率三家均下降,与原材料成本上升关系较大3%9%7%5%5%7%6%6%2%4%8%3%8%6%9%14-20XX年三家净利率情况Mob分析师认为:近年来绝味在盈利方面表现优异,在原材料上涨前提下,净利润仍能做到同比上涨达9%4%7%7%4%0%8%4%0%3%6%5%1%3%9%3%“卤味一哥”之争:绝味or周黑鸭or煌上煌?(2/周黑鸭因自营门店减少中间环节,毛利率和净利率更高,绝味近年来呈追赶势头20Source:公司20XX年财报、Mob研究院整理来伊份客源地TOP5省份7%8%2%7%0%上海江苏安徽浙江北京20XX年来伊份营收来源渠道占比特渠经营4%电商11%加盟店4%线下直营店81%休闲零食第一股来伊份(1/主要客源地仍为江浙沪地区,线下直营店营收占比超八成,全国全渠道布局之路近年刚刚开始21Source:公司20XX年财报、MobTech休闲零食第一股来伊份(2/线上之路起步较晚,当前正在进行全渠道扩张和布局,收入增长但利润净值下降明显连锁门店直营门店加盟店来伊份App月活趋势分析(单位:万)220XX-20XX来伊份门店数量新市场开拓:截至20XX年12月31日,公司连锁门店总数2697家,同比增加237家。

其中:直营门店2381家,加盟门店316家。

3、门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等,遍布全国百余个大中城市。

4、净利润下滑:行业竞争环境趋紧,为保持行业领先优势及未来更好地发展,从20XX年下半年开始,重点加强了全渠道建设、新市场的布局、信息及管理技术投入、各领域高级技术管理人才的引进,相关费用上浮明显22Source:公司20XX年财报、MobTech20XX年头部品牌线上销售情况单位:亿元2三只松鼠百草味良品铺子20XX-20XX头部品牌线上市场占有率.9%2%1%2%1%0%三只松鼠百草味良品铺子线上休闲零食电商“三巨头”:良品铺子vs三只松鼠vs百草味(1/三巨头继续领跑整个行业,行业集中度稳步提升,三只松鼠霸占行业榜首23Source:阿里巴巴、Mob研究院整理线上休闲零食电商“三巨头”:良品铺子vs三只松鼠vs百草味(2/女性用户为主,良品铺子深耕华中地区,三只松鼠与百草味布局一线城市良品铺子用户画像中部偏安一族p女性,本科学历p中部地区,武汉、郑州为代表p政府及事业单位、医生等职业p购物达人、休闲游戏爱好者p35-44岁中青年为主,收入中等三只松鼠用户画像一线城市白领p女性白领,本科学历以上p一线城市,北京、上海为代表p养颜达人、保险达人、早教一族p有房有车,收入较高p4-6岁孩子的家长百草味用户画像年轻在读学生p女学生p广东、江苏、湖北等地p语言学习爱好者、音乐爱好者p求职招聘一族p24岁以下,低收入24Source:MobTech线上休闲零食电商“三巨头”:发展快车道,未来非坦途(3/百草味被上市公司好想你收购,三只松鼠与良品铺子已提交IPO申请,电商基因利弊参半IPO之路一波三折三只松鼠成立20XXA轮:获得IDG资本150万美元A轮投资双11天猫商城成交额突破3500万元20XXB轮:获得IDG资本与今日资本600万美元投资双11天猫商城成交额突破1亿元20XXC轮:获得IDG资本与今日资本2亿元C轮投资双11天猫商城成交额突破5亿元20XXD轮:获峰瑞资本3亿元D轮投资资本青睐迅速崛起5年底,三只松鼠在安徽证监局披露上市辅导进程20XX年10月,审核状态变更为“中止审查”20XX年10月,更新招股说明书,其IPO申请恢复正常审核20XX年3月,向证监会递交招股说明书正式冲击A股20XX年12月,因“尚有相关事项需要进一步核查”,证监会取消对其发行申报文件的审核20XX年6月,证监会官网显示,三只松鼠进入IPO排队阶段,其审核状态显示为“预先披露更新”Mob分析师认为:p三只松鼠的迅速崛起有部分“时代的机遇”性互联网和电商流量红利,未来想要继续通过流量保持热度恐会越来越难;p三只松鼠多次IPO征战失利,与多次食品安全引发问题有着较大关联;p“代工+贴牌”的经营模式注定了其产品质量把控的难度较大。

5、Source:Mob研究院整理20XX年5月16日,三只松鼠股份有限公司上会接受证监会审核并成功过会,即将挺进A股25总结:休闲零食电商优势明显,彼此之间差距不大绝味鸭脖、良品铺子以及三只松鼠未来发展或有更多空间和发展潜力26企业名称电商平台自营店自营线上商城自营App规模化门店营收(40亿)SKU数(Mob评级绝味鸭脖煌上煌周黑鸭来伊份良品铺子百草味-好想你三只松鼠Source:Mob研究院整理“顾客是上帝,体验是关键”休闲零食行业新零售探索从“货-场-人”到“人-货-场”,从营销商品到营销顾客27休闲零售行业新零售:发展的必然,存活的必然行业玩家众多,低门槛竞争激烈,线上流量红利逐渐消失,龙头纷纷布局新零售寻求突破12线上痛点缺少体验环节,对于食品安全消费者的要求和担忧较大,线上消费用户无法对线上食品进行直接的体验消费者对线上供应链、仓储、物流等缺少感知,无法产生足够信任线下痛点缺少用户分析,只能通过传统模式进行管理和营销受线下地理位置、店铺大小等物理局限,SKU数量有限,只能覆盖周边3-5公里有限用户休闲零食行业新零售特点市场行业向中高端挺进小品牌难以进入质控能力弱的品牌将被淘汰Source:Mob研究院整理大数据大数据助力行业精准预测客户需求,消费端逆向牵引生产,定制化成为大方向供应链货物及时监控,物联网等助力库存管理,实现柔性供应链,从而实现去库存目的。

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